Книга заявок была открыта 27 января без предварительного маркетинга. Для первых четырех купонных периодов установлен спред к индексу RUONIA в размере 1,3% годовых. Купонный доход будет выплачиваться ежеквартально, предусмотрена годовая оферта. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей.
Организатором и андеррайтером размещения выступает Газпромбанк. Техническое размещение бумаг запланировано на 5 марта.
Ранее, 10 февраля, «Газпром капитал» провел сбор заявок на пятилетние облигации серии БО-003Р-18 с расчетами в рублях и ориентировочным объемом от $200 млн. Первоначальный ориентир ставки купона не превышал 7,75% годовых, однако в ходе маркетинга был снижен. В итоге объем размещения составил $250 млн, а финальная ставка купона зафиксирована на уровне 7,5% годовых.
